本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
劳伦·格拉汉姆,阿丽克西斯·布莱德尔,梅丽莎·麦卡西,安庆名惠子,斯科特·帕特森,贾德·帕达里克,凯利·毕晓普,爱德华·赫曼,利兹·托瑞斯,肖恩·古恩,布赖恩·塔伦蒂诺,斯科特·科恩,Yanic Truesdale
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马切洛·艾洛迪, 吉尔赫姆·普拉茨,田中菜,桑德拉·科维洛尼,乔纳森·哈根森,卡拉·萨尔,卡拉·萨尔
勒凯斯·斯坦菲尔德
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